دختر جوانی به نام هیلدا که به عنوان خدمتکار برای خانواده ثروتمند کلارکسون، که پرورش‌دهنده گوسفند هستند کار می‌کند، رویای تبدیل شدن به یک خواننده بزرگ را در سر دارد. سفر قریب‌الوقوع سر جولیان، آهنگساز مشهور لندن، باعث می‌شود خانم کلارکسون حسود (پیرزن فضولی که خیال می‌کند می‌تواند آواز بخواند اما استعدادی ندارد) هیلدا را به جایی دور بفرستد تا سر جولیان صدای خوب او را نشنود. در همین حال، یک راهزن بدنام به نام استینگری وارد شهر شده و سر جولیان را می‌دزدد، سپس خود را به جای او جا می‌زند و به خانه کلارکسون‌ها می‌رود؛ جایی که چند ساعت پیش از رفتن هیلدا، با او ملاقات می‌کند.

پاملا گری، زن جوان و مستاصل از طبقه اشراف که برادرش پل در آستانه اعدام به جرم قتل یک مخترع اسلحه است، به سراغ چارلی چن می‌رود. پاملا به بی‌گناهی برادرش ایمان دارد.

اگر این اثر بریتانیایی نبود، در کتاب فیلم‌های ترسناک فراموش‌شده قرار می‌گرفت. جواهرات ارزشمند هیو دزدیده شده است. آن‌ها در پشت یک ساعت قدیمی در یک عتیقه‌فروشی پنهان شده‌اند. وقتی دزدها برای بردن آن‌ها برمی‌گردند، ساعت فروخته شده است! آن‌ها رد آن را تا یک عمارت روستایی ترسناک دنبال می‌کنند. وقتی هیو و خواهرزاده یکی از دزدها نیز در آنجا ظاهر می‌شوند، اوضاع پیچیده و خطرناک می‌شود.